影片改编自松浦寿辉获得芥川奖的同名小说，由荒井晴彦执导，讲述奋斗在逐渐衰落的桃色电影界的导演栩谷（绫野刚 饰）和立志成为编剧的男人伊关（柄本佑 饰），以及两人所爱的女演员祥子（佐藤穗奈美 饰）之间悲伤而纯粹的恋爱故事。三人所怀抱的对电影的梦想逐渐崩溃，他们各自的人生也开始相互交错。

故事讲述在一个威权体制（an authoritarian regime）逐渐瓦解的府邸（the palace）内，一年时间里发生的事情。

故事讲述住在诺斯特拉达姆斯邻镇的努斯特拉达马斯留下了一个预言：“在 20 和 23 并列的年份，天上会降下两道光芒。一道是黑暗之光，另一道是小小的白光……不久，黑暗之光就会拥有强大的力量，扰乱和平，给世界带来巨大的混乱。”

以「魔女」备受景仰的城市为舞台。背负着棺材的男人与双眼有如野兽的少女在此现身，他们追寻的猎物唯有「魔女」而已。

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聚焦德莱尼一家，前网球教练斯坦和乔伊卖掉了他们蓬勃发展的网球学院，准备开始安逸的退休生活，渴望与四个已经长大的孩子一起度过美好时光。而一个陷入困境的年轻女子出现在家门口，让他们的世界发生了戏剧性的转变，乔伊突然失踪，这个家庭隐藏的秘密开始浮出水面，迫使孩子们重新审视父母看似完美的婚姻。

故事发生在2006年，时值不丹推进民主化改革，计划举行大选。为此，政府官员提前组织一场模拟选举来进行测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一位和尚奉喇嘛之命寻找两把枪，以应对国家即将出现的转变。与此同时，一位美国古董武器收藏家来到不丹，想买走和尚手中的一把珍贵的步枪。

雾气飘过大地，黎明时分，两个人正在前往奥德河的路上，准备钓鱼。突然，他们在泥土中发现了一具人体残骸。当他们抬起头时，恐惧袭来。一座尸体山在地平线上若隐若现。他们害怕了，逃跑并报警。

一名不受重用的警察追查利用约会网站犯罪的加害人，却发现一对夫妇的骇人秘密，以及背后错综复杂的阴谋。